Notre méthode d’accompagnement
Clarifiez vos décisions grâce à une démarche structurée et impartiale
Chez nolatrixev, chaque mission commence par un diagnostic précis, suivi d’une analyse sur-mesure, puis la restitution claire de nos observations, toujours dans la confidentialité et le respect des réglementations.
Notre équipe dédiée
Quatre spécialistes à votre écoute à chaque étape
Julien Perrier
Conseiller senior
Expertise
Gestion patrimoniale
Compétences
Julien accompagne les clients dans l'évaluation de leur portefeuille, privilégiant la pédagogie et l’adaptation permanente à la situation de chacun.
Sophie Arnault
Consultante principale
Expertise
Allocation d’actifs
Compétences
Sophie bâtit des solutions d’accompagnement alignées avec les intérêts patrimoniaux des clients, veillant à la neutralité des avis.
Pierre Villard
Analyste financier
Expertise
Études financières
Compétences
Pierre réalise des analyses poussées, s’assurant de la conformité des recommandations et de la clarté des rapports délivrés.
Camille Morel
Chargée de relation client
Expertise
Suivi clientèle
Compétences
Camille assure un lien continu avec chaque client et veille à la qualité de l’information donnée, selon les besoins exprimés.
Étapes du diagnostic
Démarche simple en quatre temps clés
Écoute et recueil d’informations
Premier échange pour cerner vos besoins, votre contexte et vos attentes spécifiques.
Analyse patrimoniale détaillée
Étude de la répartition et du risque afin de dresser un panorama fidèle de votre situation.
Présentation transparente des constats
Restitution complète et claire, comportant tous les éléments utiles pour votre compréhension.
Suivi et ajustements éventuels
Possibilité d’un accompagnement continu pour adapter les recommandations au fil du temps.
Pourquoi choisir l’approche nolatrixev ?
nolatrixev s’engage sur la clarté, la transparence et une impartialité constante, en contraste avec des démarches traditionnelles souvent moins personnalisées.
| Critères clés | nolatrixev conseil indépendant | Cabinet classique en finance | Service digital automatisé |
|---|---|---|---|
| Degré de personnalisation du conseil | Analyse sur-mesure | Forfait standardisé | Réponses automatisées |
| Présentation des recommandations | Explication transparente | Synthèse succincte | Mail générique |
| Suivi et accompagnement client | Disponibilité proactive | Rendez-vous annuels | Contact non personnalisé |
| Indépendance et objectivité | Sans influence externe | Partenariats multiples | Référencement d’outils |